Opérations de haut de bilan
Les opérations de haut de bilan désignent l’ensemble des stratégies d’ingénierie financière déployées par les entreprises pour réaliser leurs objectifs stratégiques.
Ces opérations incluent la gestion de la structure du capital, l’optimisation des financements, les fusions et acquisitions, ainsi que la restructuration des dettes. Elles permettent aux entreprises de renforcer leur solidité financière, d’améliorer leur rentabilité et de maximiser leur valeur pour les actionnaires
Évaluation et Due Diligence
Les opérations de haut de bilan nécessitent une évaluation précise des actifs, des passifs et des risques d’une entreprise pour garantir des décisions éclairées.
Le cabinet accompagne ses clients dans l’évaluation financière et stratégique de leurs opérations, en fournissant des analyses détaillées pour assurer une évaluation juste et conforme aux normes du marché.
Dans le cadre des due diligences, nous réalisons un audit complet des aspects financiers, juridiques et opérationnels des cibles d’acquisition, permettant de détecter les risques potentiels et les opportunités de valeur. L’objectif est de fournir une vue d’ensemble claire et objective des forces et faiblesses de l’entreprise cible, en veillant à ce que les transactions soient réalisées dans un cadre sécurisé et optimal, tout en minimisant les risques et en maximisant les opportunités de création de valeur.
Accompagnement des dirigeants
L’accompagnement des dirigeants est essentiel lors des opérations de haut de bilan, qu’il s’agisse de fusions, acquisitions, réorganisations ou levées de fonds.
Le cabinet propose un soutien stratégique et opérationnel pour aider les dirigeants à naviguer dans ces processus complexes, en assurant une prise de décision éclairée à chaque étape.
Nous offrons un conseil personnalisé en matière de stratégie financière, de structuration de l’opération et de gestion des relations avec les parties prenantes (investisseurs, actionnaires, régulateurs). Notre objectif est de garantir que les dirigeants disposent des outils et des informations nécessaires pour piloter efficacement les négociations, maximiser la valeur des transactions et assurer la réussite à long terme des opérations. Nous intervenons également pour préparer et mettre en œuvre les ajustements organisationnels nécessaires post-transaction, en facilitant l’intégration et en optimisant la gouvernance pour soutenir la croissance et la rentabilité.
Emissions donnant accès au capital
Les émissions donnant accès au capital, telles que les Bons de Souscription d’Actions (BSA), stock-options, ou autres instruments financiers, sont des outils utilisés pour attirer des investisseurs, motiver les équipes ou structurer des opérations de financement.
Le cabinet accompagne les entreprises dans l’évaluation de ces instruments complexes, en analysant leur impact sur la structure du capital et leur valorisation à long terme.
Nous réalisons des évaluations des BSA, stock-options et autres instruments d’équité ou de financement.
Nous assistons également dans la définition des conditions d’émission, le calcul de l’impact sur la dilution du capital existant et l’analyse des aspects fiscaux et réglementaires liés à ces instruments. L’objectif est de structurer ces émissions de manière stratégique, tout en optimisant la gestion des droits d’accès au capital et en garantissant la conformité avec les régulations en vigueur.